Det har gått fem år siden Misao (Kawakami) giftet seg med Miyukis (Kurata) eldre bror. Svigerinnene, som underviste på samme skole, var like nære som ekte søstre. ...Forholdet mellom de to begynner imidlertid å bli forvrengt på grunn av de seksuelle tendensene til en av elevene hans. Eleven heter Ryo Nishiki, og han spiller vanligvis en vanlig ungdomsskolegutt. Men da det sadistiske begjæret som vokste i ham gikk ut av kontroll, dagen for de unge kvinnelige lærersøstrene...