Reo Fujisawa blir den første sexy ludderen med en solbrun kropp som spretter! Yano, som gjentatte ganger gjør feil på jobben, bestemmer seg for å undergrave sin kvinnelige sjef, Reo, som drar på ferie hvert år og har glimt av solbrenthet selv om han snakker, ved å gi henne et kraftig afrodisiakum for å få henne til å bli kåt og avsløre henne skammelig utseende i selskapet. Yano lykkes på en eller annen måte med å mate Reo med et afrodisiakum, men når vil Reos seksuelle lyst bli påvirket?