Saeko, en narkotikahåndhever, mottar et tips om at det er en kabaretklubb som besøkes av ledere fra en bestemt narkotikasmuglingsorganisasjon. Saeko, som blir beordret til å gjennomføre en lokkeetterforskning, infiltrerer en butikk som vertinne for å ta ned et stort antall forhandlere og gangsterne som er bærebjelkene.