Mitsuha, som skal ta opptaksprøven, befinner seg i gjørma. Det er ikke slik at vi er i regnet eller smelter snø. Mitt sinn og kropp satt fast i gjørmen kalt seksuell lyst. En dag blir Mitsuha forelsket i en mann som kommer hjem til henne som lærer. Privattime med bare de to, en mann hvis fornuft blir ødelagt av hviskingen fra en litteraturjente bare kommer uten å gjøre motstand.