Starter med søte jenter som spenner fra vakre loli-jenter til gifte kvinner i konkurrerende badedrakter og filmer dem i all hemmelighet mens de skifter, det er nærbilder av dem som forsiktig slikker sine store bryster, barberte fitte, hårete hår og armhuler, etterfulgt av lotion-lek , onani, begeistret blowjobs, creampie-sex og badedrakt-bukkake En rekke fetisjvideoer av en far som elsker skolebadedrakter i full lengde, hvor han aldri tar av seg konkurranse-badedrakten